Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» обновили кредитную карту России по состоянию на 1 октября 2017 г., взяв за основу данные Росстата и Банка России. Анализ информации показал, что объем общей кредитной задолженности россиян достиг исторического максимума и составил 11,63 трлн руб. При этом доля просроченной задолженности составила 7,5% от кредитного портфеля, что является минимальным показателем с середины 2015 г. Однако долговая нагрузка наименее обеспеченных граждан продолжает расти.
По данным Банка России, с начала года совокупная кредитная задолженность россиян выросла на 7,9% и на 1 октября 2017 г. составила 11,63 трлн руб. Объем просроченной задолженности достиг 873,9 млрд руб., увеличившись на 2,1%. Темпы роста «просрочки» стали минимальными за всю историю наблюдений (с 2009 г.). При этом и доля просроченной задолженности от кредитного портфеля составила всего 7,5% – последний раз такой низкий уровень наблюдался в июле 2015 г.
Такие показатели говорят о постепенном выздоровлении финансовых институтов, занимающихся розничным кредитованием, и улучшении их балансов. Однако подобное выздоровление пока не коснулось заемщиков, имеющих просроченные долги. Дело в том, что, по оценкам экспертов Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), 380–400 млрд руб. банковских долгов были переданы в 2017 г. коллекторам. То есть примерно 1/3 всего объема «просрочки» физлиц хотя не отражена на балансах банков, но на деле находится в стадии активного досудебного урегулирования.
Вторым фактором улучшения банковских балансов стал переток части заемщиков в микрофинансовые компании. По данным ЦБ РФ, совокупный объем портфеля микрозаймов по итогам I полугодия 2017 г. составил 104,1 млрд руб., 80% из которых приходилось на займы физическим лицам.
В пересчете на каждое российское домохозяйство объем задолженности на 1 октября 2017 г. составил 205,9 тыс. руб., в том числе просроченной задолженности – 15,5 тыс. руб. (7,5%). Существенно превышает среднероссийский уровень доля «просрочки» у домохозяйств Республики Ингушетия (25,3%), далее с большим отрывом следуют Карачаево-Черкесская Республика (13,1%), Республика Бурятия (11,7%) и Республика Адыгея (10,5%). В настоящее время отсутствует публичная статистика долгов физлиц, которые были переданы по договору цессии (уступка требования по кредиту) коллекторам. Но логично предположить, что коллекторы наиболее активны в федеральных округах с высоким уровнем «просрочки» – Северо-Кавказском, Южном и Сибирском.
Показатель закредитованности домохозяйств (отношение кредитной задолженности к годовому доходу) в среднем по России составил 21%. Максимальный показатель закредитованности сохраняется в Республике Калмыкия (44%) и Республике Тыва (42%). Относительно высокая закредитованность – у домохозяйств Иркутской области (35%), ХМАО (35%), Республики Чувашия (34%), Тюменской области (33%). Самый низкий уровень закредитованности – у домохозяйств Республики Крым и Севастополя (3-4%), Республики Дагестан (4%), Чеченской и Ингушской Республик (по 5% соответственно).
Если в таких регионах, как ХМАО и Тюменская область, уровень закредитованности практически не вызывает беспокойства (в нефтегазоносных регионах в целом выше и стабильней уровень доходов населения), то в таких регионах, как Калмыкия и Тыва, очевидно есть проблемы с чрезмерной долговой нагрузкой заемщиков. В то же время низкий уровень закредитованности в республиках Северо-Кавказского федерального округа и Республике Крым, скорее, свидетельствует о низкой доступности кредитно-финансовых услуг, а не о «финансовом здоровье» жителей.
Что же касается сбережений россиян, то их объем на банковских вкладах и депозитах на 1 октября 2017 г. составил 24,87 трлн руб., из которых 77,8% – средства в рублях, 22,2% – в иностранной валюте. С начала года объем вкладов вырос на 2,3%. В пересчете на каждое домохозяйство РФ средний депозит достиг 440,3 тыс. руб.
Наибольший объем сбережений традиционно отмечается у домохозяйств Москвы и Санкт-Петербурга (1 млн 839 тыс. и 887 тыс. руб. в среднем на одно домохозяйство соответственно). Наименьший объем сбережений в банках хранят домохозяйства Чеченской Республики и Республики Ингушетия (33,9 тыс. и 46,3 тыс. руб. в среднем на одно домохозяйство соответственно).
«Оживление кредитования и сокращение темпов роста просроченной задолженности, безусловно, хорошая тенденция – это признак оздоровления финансовой системы. Вместе с тем все это происходит на фоне снижения реальных располагаемых доходов, которое зафиксировал Росстат в I полугодии 2017 г. Кроме того, по недавно опубликованным данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), при общем снижении долговой нагрузки долги наименее обеспеченных граждан – пенсионеров, низкооплачиваемых бюджетников и других – продолжают расти и добрались до уровня почти в 30% от их дохода. Это тревожные сигналы, ставящие под сомнение всю «картину выздоровления». Во всяком случае если смотреть на это с социальной точки зрения. В этой ситуации актуальность поручения президента РФ по итогам «Форума Действий» ОНФ о введении механизмов ответственного кредитования повышается. А неторопливый диалог регулятора с участниками рынка о том, как считать долговую нагрузку и как ее значение использовать для повышения стабильности финансовых институтов, явно затянулся», – подчеркнул руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.
